用金融知識武裝頭腦 用資本運營創造財富
把握投資決策 完成從企業家到投資家的飛躍
【項目背景】
如何適應把握引領新常態，深刻理解供給側結構性改革，洞察宏觀大勢，把握經濟和產業發展趨勢，抓住新一輪科技革命、產業升級、金融與資本市場改革創新發展機遇；如何通過風險投資和私募股權投資推動企業轉型發展，最終實現資本與資源高效配置，是當前中國企業發展與金融資本投資中面臨的迫切需要解決的重要課題。中國企業家面臨的最大挑戰，將不再是國內產業競爭的持久戰，而是金融資本與產業相結合的閃電戰，中國企業已進入資本跨越式發展階段，擁有“資本”思維模式的企業家才能脫穎而出，迅速做強、做大。
＊面對數字化和互聯網即將成為核心的第三次產業革命，企業是否已經準備好？
＊面對多層次資本市場的進一步完善以及國家金融創新改革的持續推進，企業是否能夠
分享紅利？
＊面對瞬息萬變的資本市場，企業是否能發現適合本企業發展的融資途徑？
＊面對強有力的競爭對手，企業如何運用資本市場來整合行業資源？
本課程針對企業面臨的各種關乎發展、壯大甚至生死存亡的困境，依托清華大學雄厚的經濟學和金融學背景以及眾多具有多年成功的相關從業經驗的實戰家支持，專門為企業家量身設計，為您解惑答疑，指點迷津。
【課程特色】
1、全面系統與名師授課
系統、全面的課程設計，最新的前沿知識講授及案例分析，配備雄厚師資團隊，匯集國家相關部門領導和著名高校的一流學者專家，以及國內外金融領域的頂級實戰精英，為學員投融資創新實踐打下堅實基礎。
2、案例教學與實戰教學
教學內容精選實際案例，突出案例討論，安排企業參觀、現場教學、互動游戲和證券交易所上市模擬等教學方式，探尋資本運作的奧秘。
3、資本對接與平臺搭建
匯聚眾多著名投資機構洽談融資項目合作對接，與多家金融機構對接合作扶持政策。聚合企業后續發展助力，推動企業快速持續成長，彰顯雙向的渠道拓展和資本自由。
【課程模塊】
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一 宏觀經濟與金融創新 |
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課程一：新常態下的中國經濟新趨勢 |
課程二：“互聯網＋”下的金融創新 |
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＊國內外宏觀經濟形勢分析展望 ＊國際金融體系的新趨勢 ＊國家戰略新興產業政策解析 ＊人民幣國際化路線圖及對企業的機遇與挑戰 |
＊“互聯網＋”推動新興產業發展 ＊“互聯網＋”時代“跨界金融”的興起 ＊ 金融業的“脫媒趨勢” ＊“互聯網+”行動計劃與傳統企業轉型升級 |
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課程三：經濟新周期預測及產業投資機遇 |
課程四：金融創新中的投資機會 |
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＊世界經濟與中國對外經濟貿易 ＊經濟增長的性質、特征和政策走向 ＊產業政策與優勢產業分析 ＊中國金融改革、創新與發展的理論與實踐 |
＊管理層收購（MBO）與員工持股計劃（ESOP） ＊不良資產處置中的獲利機會 ＊中國的產權交易市場 ＊藝術品與貴金屬投資 |
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二 私募股權投資PE基金 |
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課程一：投資基金 |
課程二：資本市場私募股權基金法律與政策解析 |
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＊投資基金的分類與比較 ＊對沖基金特征、運作及管理 ＊國外基金的投資策略 ＊資金產品的選擇與投資 ＊投資目標與投資策略的選擇析 |
＊國內外相關法律法規 ＊相關合同與協議的選擇與安排 ＊企業設立章程與相關約定 ＊股權轉讓的法律安排 ＊會計師事務所的選擇與協調 ＊知識產權與無形資產的評估 |
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課程三：私募股權投資基金（PE）的組織形式 |
課程四：企業私募股權融資操作實務與流程 |
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＊私募股權投資基金的組織形式 ＊私募股權基金公司的治理與激勵 ＊政府在私募股權投資基金發展中的作用 ＊私募基金公司的內部風險控制 ＊私募股權投資基金項目并購重組策略 ＊私募股權款基金案例分析 |
＊各種融資方法成本分析及風險比較 ＊企業包裝月商務計劃書的編寫 ＊影響最佳資本結構和融資決定因素 ＊融資的實務與流程 ＊融資當中的知識產權管理 ＊融資活動中的政策限制 |
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課程五：私募股權基金（PE）管理模式 |
課程六：私募股權基金投資策略與投資程序 |
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＊私募股權基金的資源整合 ＊企業產權機制調整和公司治理架構 ＊企業私募融資后的經營管理調整 ＊中介機構在融資中的作用 ＊企業治理結構完善與期權激勵制度
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＊最佳投資公司的尋找與篩選策略 ＊篩選商務計劃書與立項 ＊項目的可行性研究和經濟社會評價 ＊審慎調查和投資談判 ＊財務分析和企業估值 ＊合約的簽署與投資后管理 |
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三 投融資創新與資本運作 |
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課程一：企業快速成長與資本戰略 |
課程二：多渠道融資實踐 |
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＊資本市場深化與企業資本戰略 ＊企業生命周期與金融工具安排 ＊資本運作的本質、規則與方法 ＊企業資本運作的風險與控制 |
＊小額貸款公司融資與運營實務 ＊中小企業私募債與信托融資 ＊擔保公司、典當行融資實務與風險控制 ＊資產證券化與供應鏈金融 |
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課程三：企業私募股權投融資策略(PE) |
課程四：項目評估與投融資實務 |
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＊私募股權投資基金的募集與設立 ＊私募融資的亮點打造、商業計劃和操作流程 ＊企業私募股權融資的操作與核心環節 ＊被投企業的成長輔導與再融資 |
＊投資項目評估與分析 ＊項目投融資結構設計 ＊投資者與融資模式 ＊投融資風險預測與管控 |
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課程五：風險投資（VC） |
課程六：資產證券化開辟融資新途徑 |
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＊風險投資產業鏈解析 ＊風險投資程序及投資策略 ＊如何選擇創業企業投資 ＊公司治理結構與內部管理結構投資分析 |
＊資產證券化的基本理論 ＊資產證券化的操作流程與交易實施指南 ＊交易架構的設計及執行 ＊信貸資產證券化案例解析 |
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課程七： 戰略定位與商業模式創新 |
課程八：并購、重組與海外投資 |
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＊企業戰略定位經營六大法則 ＊企業成長周期與盈利模式創新 ＊互聯網思維與金融產業結構調整 ＊商業模式與管理模式 |
＊并購決策與企業估值 ＊并購重組的財務、國企、債務、商業模式杠桿 ＊項目組織的資本規劃 ＊海外融資和直接投資 |
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四 企業上市策略與操作實務 |
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課程一：新三板——中國的納斯達克 |
課程二：新三板掛牌操作實務 |
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＊新三板的定位、功能及企業的機會與價值 ＊資本市場最后的制度機會 ＊掛牌與投資新三板的財富空間 ＊如何分享新三板投資盛宴 |
＊新三板掛牌的條件、途徑及流程 ＊新三板重點關注的法律和財務問題 ＊新三板的退出方式 ＊新三板掛牌企業轉板的相關規定 |
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課程三：與上市相關的企業資本運作 |
課程四：國內外上市實務操作 |
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＊如何做好上市前風險投資的引入 ＊上市決策與規劃制定 ＊確定募資前的股權定價與權益分配 ＊如何控制資本籌措的成本 |
＊國內外主板、中小板和創業板上市戰略與分析 ＊不同上市地的審批、監管及規則解讀 ＊上市過程中的流程及操作 ＊借殼上市目標選擇與案例分析 |
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課程五：上市企業再融資戰略 |
課程六：股權激勵與股東價值管理 |
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＊上市公司再融資管理辦法 ＊上市公司再融資私募化 ＊融資成本對股權融資的影響 ＊公司治理結構對融資的影響 |
＊公司治理的基本原則與核心問題 ＊治理中的激勵與約束機制 ＊產權制度和企業法人治理結構 ＊企業流程重塑與管理創新 |
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五 互聯網金融 |
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課程一：傳統企業對互聯網金融的應用 |
課程二：P2P模式 |
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＊互聯網金融對傳統行業帶來的沖擊 ＊傳統企業觸電戰略對金融的需求 ＊互聯網金融應用新模式 ＊互聯網金融應用實戰案例解析 |
＊P2P的發展現狀與未來趨勢 ＊P2P的運營模式與未來發展 ＊P2P市場的風險防范與實戰案例 ＊P2P的行業監管趨勢 |
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課程三：中國式眾籌 |
課程四：玩轉眾籌 |
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＊眾籌思維 ＊互聯網平臺眾籌 ＊中國式眾籌崛起 ＊盈利導向的激勵與約束機制 |
＊眾籌的政策、法律與監管 ＊產品眾籌 ＊服務眾籌 ＊股權眾籌 |
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課程五：第三方支付系統與虛擬貨幣 |
課程六：供應鏈金融 |
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＊互聯網第三方支付平臺的盈利模式 ＊互聯網金融時代支付系統的價值 ＊虛擬貨幣的贏利模式 ＊虛擬銀行及虛擬貨幣對第三方支付的影響 |
＊供應鏈金融產品體系與營銷模式 ＊供應鏈金融與資產證券化創新 ＊供應鏈金融創新 ＊供應鏈金融風險管理 |
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課程七：大數據、云計算與互聯網金融 |
課程八：互聯網金融創新模式與風險防范 |
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＊大數據催新金融新產業 ＊大數據對金融業組織架構及企業文化的新挑戰 ＊發揮大數據價值最佳模式探討 ＊云計算在互聯網金融領域的運營管理模式 |
＊中國互聯網金融風險現狀 ＊互聯網金融信用體系的搭建 ＊互聯網金融的監管與風險防范 ＊企業如何規避互聯網金融風險 |
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六 股權激勵 |
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課程一：股權激勵概述 |
課程二：股權激勵的模式 |
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＊股權激勵的概念 ＊股權激勵的核心內涵 ＊股權激勵的價值 ＊股權激勵的成功因素 |
＊股權激勵常見的幾種模式 ＊股權激勵計劃的制定方式 ＊股權機構設計應用 ＊股權激勵實操案例分析 |
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課程三：各類型股權結構模式設計 |
課程四：股權合伙機制 |
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＊股權整體布局 ＊創業期公司股權結構設計 ＊成長期公司股權結構、模式設計 ＊上市（掛牌）公司股權模式設計 |
＊公司控制權如何設計 ＊如何設計分紅機制 ＊如何處理股東之間的利益分配 ＊股東退出機制的安排 |
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【精選師資】
清華大學教授、知名經濟學家、資深管理專家；著名金融企業顧問、資本運作專家、管理實戰派專家；明星企業的企業家和企業高管人員。
魏 杰：清華大學經濟管理學院教授、博導
卞華舵：中科招商基金管理公司董事合伙人。
潘福祥：清華大學經濟管理學院教授、博導、著名的資本戰略和金融投資專家。
吳念魯：中國國際金融學會副院長、中央財經大學教授、博導。
李 肅：和君創業研究咨詢總裁，研究員，我國著名管理咨詢專家。
陸 德：著名金融領域專家，享受國務院特殊津貼，國家開發銀行顧委會主席。
廖 理：清華經管學院金融系教授，副院長。
朱武祥：清華經管學院金融系教授。
宋逢明：清華大學經濟管理學院金融系主任、教授，建設銀行獨立董事。
寧向東：清華大學EMBA教授，著名公司治理專家。
李玲瑤：著名投資家，美籍華人，美國馬里蘭大學博士，北京大學國際金融研究員。
房西苑：清華紫光匯思通管理咨詢公司首席咨詢師。
周 立：清華大學經濟管理學院教授，海淀區政府顧問，國家科技部科技金融研究顧問。
高潮生：英國斯羅德投資公司（schroders）董事總經理及中國總裁。
許洪才：首都經濟貿易大學金融學院教授、證券期貨研究中心主任。
翟山鷹：建銀國際（中國）公司（建行全資子公司）的董事/投行部總裁。
潘朝金：中美嘉倫國際咨詢（北京）有限公司總裁。
李記有：北京金海瑞誠稅務師事務所有限公司，北京致通振業稅務顧問有限公司。
陸滿平：中國社會科學院產業經濟學博士，深圳證券交易所財務顧問、服務中心主任。
★備注：因老師的時間變動，我們會調整講課順序，個別調整的師資，會保持同一水平和級別。師資、課程及講座、聯誼、沙龍詳細資料請以學員手冊每期具體安排為準
【招生對象】
資本市場投融資項目負責人與優質項目需要對接資本市場的企業家
所屬企業處在天使投資、VC、PE、新三板、定增、重組并購、企業上市階段的負責人
希望未來從事金融投資與資產配置等財富金融行業的各界人士
希望能學習到完整投融資體系的企業家和成功人士
其他金融相關業務交叉高級管理人員
【課程安排】
學制一年半：每個月集中學習一次，每次2天。
授課地點：清華大學科技園區
學費標準：78000元/人 清華北大校友推薦學費優惠至48000元/人(包括 : 學費、教材費、教學管理費、拓展培訓費),學員其他 食宿、交通費和班級活動費用自理。
【增值服務】
結識不同領域的高凈值人群，相互學習、共同成長，實現知識的更新與財富的跨界融合，尋求具有創造性的合作伙伴；
定期組織學員企業及知名企業考察，學習
對接學員的優秀項目，最大程度的解決學員企業的融資渠道，依據學員企業的實際需求反饋，在平臺上進行個性化的解決方案。
縱觀世界上著名的大企業，大公司，沒有一家不是在某個時期以某種方式通過資本運營發展起來的，也沒有哪一家是單純依靠企業自身利潤的積累發展起來的。
——諾貝爾經濟學獎獲得者 美國經濟學家 斯蒂格利茨